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网易有道向美SEC提交IPO招股书:上半年营收5.48亿元

江清月近人  ?  ?  原文链接

新浪科技讯 北京时间 10 月 1 日凌晨消息,网易有道今日向美国证券交易委员会(SEC)提交了 IPO(首次公开发行)招股书。这份招股书显示,网易有道计划申请将代表其 A 类普通股的美国存托股票(ADS)在纽约证券交易所挂牌交易,股票代码为“DAO”,用作“占位符”的暂定筹资额为 3 亿美元。

网易有道已经指定花旗集团、摩根士丹利、中投公司、瑞士信贷集团和汇丰银行为 IPO 交易的承销商。

招股书显示,在此次发行同时,同步进行私募配售,网易最大机构股东 Orbis 基金,?#20449;?#21521;有道购买总额为 1.25 亿美元的 A 类普通股。

网易有道在招股书?#20449;?#38706;了该公司的财务信息:在截至 2019 年 6 月 30 日的 6 个月中,网易有道的净营收为人民币 5.485 亿元(约合 7990 万美元),与上年同期的人民币 3.272 亿元相比增长 67.7%。2018 上半年,以在线课程为代表的智能学习业务成为有道第一大营收来源。在截至 2018 年 6 月 30 日和 2019 年 6 月 30 日的 6 个月中,网易有道的净亏损分别为人民币 8280 万元和人民币 1.679 亿元(约合 2450 万美元)。

网易有道 2018 的净营收为人民币 7.316 亿元(约合 1.066 亿美元),与 2017 年的人民币 4.557 亿元相比增长 60.5%。在 2017 年和 2018 年里,网易有道的净亏损分别为人民币 1.639 亿元和人民币 2.093 亿元(约合 3050 万美元)。

网易有道成立于 2006 年,是继网易云音乐、网易味央之后,网易公司第三家独立融资的品牌。2018 年 4 月,网易有道宣布完成首次战略融资,暂未透?#24230;?#36164;额。此次融资由?#20132;?#25237;资领投,君联?#26102;?#21442;投,投后?#20048;?#36798; 11 亿美元,跻身中国互联网独角兽俱乐部。

上半年营收 5.49 亿元 净亏损 1.68 亿元

招股书显示,今年上半年有道营收 5.49 亿元人民币,去年同期为 3.28 亿元人民币,同比增长 67.67%,2018 年全年有道营收 7.32 亿元人民币,2017 年全年营收为 4.56 亿元人民币,同比增长 60.53%。

今年上半年,有道净亏损 1.68 亿元人民币,去年同期净亏损为 8275.1 万元人民币,净亏损同比扩大 102.89%。2018年全年有道净亏损 2.93 亿元,2017 年净亏损为 1.64 亿元。

丁磊持股 30% CEO 周枫持股 20.6%

在这份招股书中,网易有道还披露了公司高管?#25237;?#20107;的持股信息:丁磊实益持有 29,751,158 股普通股,持股比例为 30.1%;周枫实益持有 20,341,200 股普通股,持股比例为 20.6%;吴迎晖实益持有 1,840,000 股普通股,持股比例为 1.9%。

机构股东方面,网易公司(NASDAQ:NTES)实益持有 65,387,160 股普通股,持股比例为 66.2%;网易有道 CEO 周枫全资拥有的开曼群岛 Peng Ke Holdings Inc. 实益持有 20,341,200 股普通股,持股比例为 20.6%。  

智能学习业务收入 3.1 亿元 同比增 58%

招股书显示,2019 上半年,智能学习业务收入 3.1 亿元,同比增长 58.1%,占总营收的 57.4%;在线广告收入为 2.3 亿,同比增长 82.5%。

其中,在线课程收入由 1.6 亿增长至 2.3 亿,同比增长 54.3%,从 2018 年上半年至 2019 年上半年,有道精品课平均课单价由约人民币 508 元增至约人民币 751 元,增长约 47.8%;其他学习服务收入为 4350 万元,同比增长 48.4%;有道智能?#24067;?#25910;入 4310 万,同比增长 264.7%。

上半年研发支出 1.11 亿元 占总收入 20.3%

招股书显示,2019 年上半年,有道研发支出为 1.11 亿元人民币,占比 20.3%。截至 2019 年 6 月 30 日,有道研发人员共 373 人,约占总员工数 33%。

与网易的关系:未偿付网易贷款 1.28 亿美元

网易有道从网易集团获得了通常可在一年内偿还的贷款,以资助业务运营。截至 2019 年 6 月 30 日,网易有道有未偿付给网易的计息短期贷款为人民币 8.78 亿元(1.28 亿美元),占流动负债的很大一部分。

公司面临与网易关系相关的?#25215;?#39118;险,包括网易和网易有道之间在许多领域可能发生的潜在利益冲突。

就此发行而言,公司已与网易达成了一系列业务合作协议,包括主交易协议,过渡服务协议,不竞争协议,合作框架协议和知识产权许可协议(统称为“商业合作协议”),预计将在本次发行完成后生效。

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